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信息科技:迈向全球领先 荐4股

发布时间:2019-12-04 04:04:14

信息科技:迈向全球领先 荐4股 2015-08-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

集成电路市场空间巨大,物联网保障长期成长2015年全球集成电路市场容量将达到2850亿美元,行业市场空间巨大。万物互联时代,整个物联网产业市场规模将以年复合增长率21.1%的速度高速成长,到2018年物联网市场规模可达1041亿美元,而物联网使得市场对集成电路的需求持续增长,是集成电路产业长周期发展的根本保障。

中国集成电路封装业在全球产业竞争中必将胜出中国集成电路封装行业在中国产业升级大时代背景下,符合国家战略发展方向,有完善的政策资金支持,是为天时。中国消费电子产业的崛起,使得中国在集成电路全球分工中拥有本地化优势,是为地利。中国由于过去数十年人口素质不断提高,大学毕业生保持高位,拥有全球其他国家无法比拟的工程师红利,是为人和。天时地利人和俱全,中国集成电路封装业的崛起是历史必然趋势,未来只有发展节奏问题,不需要考虑是否会在竞争中落败的可能。

中国封装企业先进封装布局完善随着物联网时代到来,下游电子产品对芯片的体积要求更加苛刻,同时要求芯片的功耗越来越低,这些都对集成电路封装技术提出了更高的要求,先进的封装技术能够节约PCB板上空间并降低集成电路功耗,将在下游电子产品需求驱动下快速发展。中国优秀的封装企业在BGA、WLCSP、Bumping、FC、TSV、SiP等先进封装领域布局完善,紧跟市场对封装行业的需求,有能力承接全球集成电路产业的订单转移。

重点推荐结合大趋势的判断,我们梳理了中国封装行业的龙头企业,这些企业将分享封装业成长的盛宴,并成长成为全球领先的封装行业巨头。重点推荐收购星科金朋后已经实质上进入全球领先行列的长电科技,不断扩大先进封装产能的通富微电,以及WLCSP细分市场的领导者晶方科技,同时关注低估值高毛利封装巨头华天科技。

风险提示全球宏观经济超预期下滑,影响集成电路需求;硬件产品创新速度不及预期,导致半导体行业景气度下降。

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